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Inländischer RF-Schalter, kein zweites Kind nach Zhuo Shengwei

Erscheinungsdatum: 2021Quelle des Autors: KinghelmAufrufe: 757


Ein Hochfrequenzschalter störte ein Quellwasserbecken.

Mit einem kleinen RF-Schalter hat Zhuoshengwei einen Marktwert von 150 Milliarden Yuan, einen Bruttogewinn von mehr als 50 % und einen Jahresumsatz von über 5 Milliarden Yuan. Diese Zahlen sind für die heimische Chipindustrie und den heimischen Kapitalmarkt zu einflussreich und geben den Menschen ein unglaubliches Gefühl.

 

Infolgedessen schließen sich immer mehr Unternehmen dem RF-Switch-Schaltkreis an und immer mehr Menschen stellen sich vor, das zweite Zhuoshengwei zu werden.

 

Ein altes Sprichwort besagt: Es gibt Spezialisierungen in den Künsten und es gibt eine Reihenfolge bei der Zulassung. Es ist auch der beste Kommentar zum RF-Switch-Chip. Schreiben Sie diesen Artikel, äußern Sie Ihre persönliche Meinung, inländische RF-Umstellung, Zhuo Shengwei wird danach kein zweites Kind bekommen, vielleicht kommt Chunmengjue eines Tages von Herzen und reagiert wie in der Vergangenheit.


HF-Schalter im Hinblick auf Chiptechnologie, Lieferkette und Kunden

Es ist nicht schwierig, einen Hochfrequenzschalter herzustellen, aber es ist schwierig, die Leistung des Hochfrequenzschalters zu steigern, und es ist noch schwieriger, das Unternehmen durch den Hochfrequenzschalter profitabel zu machen. Antwort aus drei Aspekten:

1. RF-Switch-Chip-Technologie


Im Jahr 2014 war der HF-Schalter noch ein High-End-Produkt, und es gab in China nur sehr wenig Forschungs- und Entwicklungspersonal, geschweige denn gutes.

 

Bis 2020 sind HF-Schalter zu herkömmlichen Chipprodukten geworden, was von einer großen Anzahl von HF-Ingenieuren in China hergestellt werden kann, und sie machen es gut. Wenn jemand inländische HF-Schalter mit Skyworks und Qorvo vergleicht, dann muss diese Person ein Laie sein und mit Zhuo Shengwei vergleichen.

 

Zhuoshengwei erzielt nicht nur die beste Leistung, sondern maximiert auch die Kosten. Die beste Referenz für die Herstellung von HF-Schaltern in China ist Zhuosheng Micro, das nicht die Leistung und den DIE-Bereich der HF-Schalter von Zhuosheng Micro erreichen kann. Es wird empfohlen, dies nicht noch einmal zu tun, da sonst Ressourcen verschwendet werden.

 

Es braucht nicht ein paar Leute, um einen HF-Schalter vorzunehmen. Ein oder zwei HF-Forschungs- und Entwicklungsingenieure reichen aus, und es erfordert nicht viel Geld. Dutzende Millionen sind genug. Es ist sinnlos, Leute und Geld anzuhäufen. Es ist nützlich, die richtigen RF-F&E-Ingenieure und Produktmanager zu finden.

 

Mobiltelefon-PA-Unternehmen stellen HF-Schalter her, und Technologie, F&E-Personal, Lieferkette und Kunden sind alles Nebensächliche. Genau wie Sanwuwei, ein WiFi-FEM-Unternehmen, ist es auch einfach, HF-Schalter herzustellen. Das Forschungs- und Entwicklungspersonal kann diskrete Schalter entwerfen, wenn es Zeit hat. Die Kundennachfrage bestimmt die Massenproduktion, die fast nichts kostet.

 

Der WLAN-Schalter und der 5G-Mobiltelefon-RF-Schalter sind sich in ihren Leistungsindikatoren sehr ähnlich, und der PIN-Pin kann geändert werden, um in einen 5G-Mobiltelefon-RF-Schalter zu wechseln. Es ist einfach herzustellen, aber es ist nicht einfach, viele HF-Schalter herzustellen und Geld zu verdienen. Durch Produktanalyse und Marktforschung verfügt Sanwu Micro über einen gewissen technischen Vorteil bei der Herstellung von 5G-Mobilfunk-HF-Schaltern. Während die Leistung verbessert wird, kann auch die DIE-Fläche um 30 % reduziert werden (siehe Zhuo Sheng Micro), daher wird Sanwu Micro einen A-5G-Mobiltelefon-HF-Umstieg durchführen, um den Markt zu beeinflussen.

 

2. Lieferkette


Wenn es keine Schwelle für Technologie gibt, wird die Lieferkette zum Kern der Wettbewerbsfähigkeit.

 

Bei HF-Schaltern gibt es nicht allzu viele technische Upgrades und Iterationen, und die größte Arbeit besteht darin, die DIE-Fläche zu reduzieren, was auch ein Vorteil chinesischer Unternehmen ist. Ohne innovatives Denken ist es für Neueinsteiger schwierig, Chancen zu finden.

 

HF-Schalter sind zu einem betriebsfähigen Produkt geworden. Der Stückpreis für Großserienprodukte liegt zwischen 1.5 und 4 Cent. Um den Verkauf zu unterstützen, ist ein sehr großer Betrag erforderlich. Die Kosten für Wafer machen einen kleinen Teil aus, während die Kosten für Verpackung und Tests den größten Teil ausmachen. Ohne Quantität gibt es keine Verhandlungsmacht.

 

Zhuoshengwei hat die niedrigsten Kosten in der gesamten Lieferkette, mit einer großen Menge an SOI-Wafern und den niedrigsten Kosten; Das Verpackungs- und Testende kauft und arrangiert eine große Anzahl von Maschinen, und die Kosten sind auch am niedrigsten.

 

Das zweite ist das Mobiltelefon-PA-Unternehmen, das eine große Menge SOI-Wafer für Schalter und LNAs im Modul verbraucht, und der Waferpreis ist ebenfalls wettbewerbsfähig und wird schätzungsweise nach Zhuoshengwei an zweiter Stelle stehen. In der Verpackungs- und Prüffabrik ist das Unternehmen PA ebenfalls ein wichtiger Kunde, und die Verpackungs- und Prüfpreise für Schalter sollten ebenfalls in Ordnung sein. Insgesamt sind die Kosten mindestens 10-20 % höher als die von Zhuoshengwei.

 

Gemessen an den aktuellen Lieferungen anderer inländischer HF-Schalter auf dem Markt sind die Gesamtkosten der Lieferkette mindestens 20–30 % höher als die von Zhuoshengwei.

 

3. Kunden


Große Kunden sind eine sehr wichtige Schwelle für HF-Schalter. Je mehr Markenkunden, desto höher der Preis, gefolgt von mehreren großen Mobiltelefon-Designunternehmen und den kostensensibelsten Modulunternehmen. Mehr als 95 % der Nachfrage nach HF-Schaltern konzentriert sich auf Mobilfunkkunden.

 

Zhuoshengwei ist zum Hauptlieferanten von HF-Schaltern für alle großen Mobiltelefonkunden mit Ausnahme von Apple-Mobiltelefonen geworden. In 5 Jahren wird das kein zweites Unternehmen schaffen. Zhuoshengwei hat den ersten Lieferanten dieser Kunden zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit den richtigen Leuten besetzt. Als erster Lieferant beträgt die Kundenlieferquote im Allgemeinen 50 % bis 80 %.

 

Alle Kunden wissen, dass der Bruttogewinn von Zhuoshengwei sehr hoch ist. Warum senkt die Einkaufsseite des Kunden nicht den Preis von Zhuoshengwei? Der Bruttogewinn von Zhuoshengwei bei HF-Schaltern sollte seinen Höhepunkt erreicht haben. Die Produktionskapazität ist in diesem Jahr knapp. Die Hauptaufgabe der Kunden besteht darin, die Lieferung und Produktion sicherzustellen. Sobald die Produktionskapazität nicht knapp ist, wird der Preis dennoch gedrückt. Aber wenn der Bruttogewinn von Zhuo Shengwei von 50 % auf 30 % sinkt, haben andere Unternehmen im Grunde keinen Bruttogewinn. Daher kann der Bruttogewinn von Zhuo Shengwei noch eine Zeit lang bei rund 40 % gehalten werden.


 
Betrachtet man HF-Schalter anhand der Produktklassifizierung und der Marktnachfrage?

HF-Schalterprodukte können in drei Kategorien unterteilt werden: diskreter Schalter, Antennentuner, Schaltermodul

Wie groß ist der Markt für HF-Schalter? Die von einigen Marktforschungsagenturen und im Internet bereitgestellten Informationen vermitteln den Menschen oft eine falsche Wahrnehmung. Zum Beispiel das folgende Bild:




Dem obigen Bild zufolge beträgt die Marktgröße von HF-Schaltern im Jahr 2020 mehr als 2 Milliarden US-Dollar, und der chinesische Markt hat einen Marktanteil von mindestens 50 %. Es scheint, dass Zhuoshengwei bis zu 40 % des Marktes ausmacht, während andere inländische Schalterhersteller weniger als ein Fünftel von Zhuo Shengwei ausmachen. Wo ist also die andere Hälfte der HF-Schalter? Tatsächlich befindet es sich im PA-Modul des Mobiltelefons, und es werden immer mehr Schalter in das PA-Modul des Mobiltelefons integriert.

Aus der Sicht der Standard-HF-Schalter für Mobiltelefone muss bei mobilen Smartphones die Anzahl der HF-Schalter kontinuierlich erhöht werden, um den Anforderungen zum Empfangen und Senden von Signalen in verschiedenen Frequenzbändern gerecht zu werden. Die Nachfrage nach 5G-Mobiltelefonen ist gestiegen, und es wird erwartet, dass die Einzelnutzung von 5G-Mobiltelefonen 12 bis 18 erreichen und sich die Einzelnutzung verdoppeln wird. Das Bild unten stammt aus dem Internet:



Die obige Abbildung zeigt, dass die Anzahl der HF-Switches von 2G auf 5G deutlich zugenommen hat. Die Anzahl dieser Schalter umfasst die Schalter im Mobiltelefon-PA-Modul und im Empfangsmodul. Von 4G auf 5G ist die Anzahl der diskreten Switches nicht so stark gestiegen. Im Zeitalter von 2G und 3G wurden diskrete Schalter grundsätzlich nicht verwendet, und Zhuoshengwei entwickelte auch 4G-Mobiltelefone.

Im Jahr 2021 könnte die Marktnachfrage nach diskreten Schaltern ihren Höhepunkt erreichen, und PA-Module und Empfängermodule werden mehr Schalter integrieren. Aus dem Markt geht hervor, dass ein neues 5G-Mobiltelefon-PA-Modul vier weitere diskrete Schalter integrieren wird, die ursprünglich draußen aufgehängt waren. Dieses neue 5G-Mobiltelefon-PA-Modul wird Ende des Jahres auf den Markt kommen.

 

Die Nachfrage nach Empfangsmodulen wird weiter steigen, aber das Design von Modulen, die Schalter, LNAs und Filter integrieren, wird zunehmen, und auch die Anforderungen an Unternehmensgröße und Investitionen werden steigen. Zhuoshengwei ist der größte Anbieter von Empfangsmodulen in China, gefolgt von Mobiltelefon-PA-Unternehmen. Aus mehreren 5G-Demontageberichten geht hervor, dass Mobiltelefon-PA-Unternehmen neben der Bereitstellung von PA-Modulen auch Empfangsmodule bereitstellen.

 

Aus Sicht der Technologie, Lieferkette und Kundenressourcen gibt es außer Zhuoshengwei keinen inländischen Hersteller, der mit PA-Mobilfunkunternehmen konkurrieren kann. Andere Hersteller von HF-Schaltern können diskrete Schalter herstellen, aber sobald sie Empfängermodule herstellen, sind die technischen, Lieferketten- und Kundenschwellen noch höher.

 

Daher hängt die Herstellung von HF-Schaltern nicht nur von Zhuoshengwei ab, sondern auch vom Mobiltelefon-PA-Unternehmen. Mittlerweile werden die diskreten HF-Schalter und Empfangsmodule von Mobilfunk-PA-Unternehmen immer besser.


 
Aus dem Produktlayout und der Bewältigungsfähigkeit von Zhuosheng Microelectronics, dem RF-Schalter

Im ersten Halbjahr 2021 erzielte Zhuosheng Micro einen Umsatz von 2.359 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 136.48 % gegenüber dem Vorjahr, und der der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn betrug 1.014 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 187.37 % gegenüber dem Vorjahr.

In der ersten Jahreshälfte verzeichneten die mikrodiskreten Bauelemente von Zhuosheng eine stabile Wachstumsrate und erzielten einen Umsatz von 1.661 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 70.57 % gegenüber dem Vorjahr und einer Steigerung von 11.57 % im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte des Vorjahres entspricht Jahr. Dieses rasante Wachstum wurde durch die Umstellung auf 5G-Mobiltelefone ermöglicht. Das Geschäft mit HF-Empfangsmodulen ist der Haupttreiber des hohen Umsatzwachstums im ersten Halbjahr. Das HF-Empfangsmodul wird seit der zweiten Jahreshälfte 2020 hauptsächlich von der Empfangsseite LFEM verkauft.

 

Gleichzeitig erweitert Zhuoshengwei weiterhin die für 5G NR geeigneten Empfangsmodulprodukte. Der Sender hat das Hauptmodul L-PAMiF im 5G NR-Frequenzband eingeführt. Der Marktkunde hat bereits einige Kommentare zum Produkt abgegeben.

 

Um das Wachstum des Marktes für diskrete Geräte aufrechtzuerhalten, hat Zhuosheng Micro eine eigene Produktionslinie aufgebaut und sein modulares Produktlayout verbessert:


(1) Zhuosheng Micro fördert kontinuierlich die Produktiteration diskreter Geräte in Kombination mit der Marktnachfrage und optimiert gleichzeitig weiterhin die Produktherstellungskosten. Im Prozess des Chip-Designs entwerfen wir Produkte mit den besten Kosten entsprechend den Anforderungen. Im Prozess der Chipherstellung, -verpackung und -prüfung bauen wir langfristige und stabile Kooperationsbeziehungen mit Lieferanten auf, verhandeln und sichern Produktionskapazitäten, beteiligen uns an der Forschung und Entwicklung von Schlüsselprozessen und -technologien und kaufen selbst Schlüsselausrüstung ein. , Produktausbeute verbessern.


(2) Um die niedrige Produktionsrate von HF-Modulen in China zu bewältigen, unterzeichnete das Unternehmen eine strategische Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsausschuss der Wirtschaftsentwicklungszone Wuxi Liyuan, um gemeinsam eine industrielle Halbleiterproduktionsbasis für den Bau von Filtern und HF-Modulen aufzubauen Verpackung Testen Sie die Produktionslinie. Im November 2020 betrug die anfängliche Gesamtinvestition 800 Millionen Yuan, und im März 2.7 wurden weitere 2021 Milliarden Yuan investiert. Seit Juni dieses Jahres wurde die Hauptstruktur des Bauprojekts erfolgreich abgeschlossen, und dies ist auch geplant noch vor Jahresende in Betrieb genommen werden.

 

Tatsächlich begann die HF-Schalterleistung von Zhuoshengwei im Jahr 2017 schnell zu wachsen. Vor 2015 stellten RDA, Feixiang Technology und Weijie Chuangxin alle HF-Schalterprodukte bereit. Bis heute werden die HF-Schalterprodukte dieser Unternehmen auch auf dem Markt beworben. Es gibt kein Wachstum im Geschäft mit diskreten HF-Schaltern, und der Kunde wird allmählich an den Rand gedrängt, und Zhuoshengwei ist der einzige.



Heute gibt es mehr als 15 inländische Hersteller von HF-Schaltern. Marktinformationen zufolge gibt es außer Zhuoshengwei kein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von diskreten Schaltern von mehr als 100 Millionen Yuan. Zu den inländischen Anbietern von HF-Schaltern gehören beispielsweise Xiaomi, Zhuoshengwei, Onray, Weijie Chuangxin, Awinic, Weir und andere Hersteller. Mit Ausnahme von Zhuoshengwei erhalten andere Unternehmen einen sehr geringen Anteil. Mit der Reduzierung diskreter Schalter und Preissenkungen wird es für Unternehmen in Zukunft schwierig sein, 100 Millionen HF-Schalter zu erreichen. Einerseits wird Zhuoshengwei eine solche Möglichkeit nicht bieten, andererseits betrachten Großkunden Zhuoshengwei als ersten Lieferanten. Die Strategie wird sich nicht ändern, und der verbleibende Teil wird auf mehr als 10 Unternehmen aufgeteilt, und niemand wird Rechenschaft ablegen Für die Mehrheit.

Es ist schwierig, den Markt zu schlagen, und noch schwieriger ist es, ihn zu verteidigen. Zhuosheng Micro muss den Marktanteil von HF-Schaltern halten, die Entstehung zweiter Kinder strikt verhindern und wird weiterhin hart in der Technologieforschung und -entwicklung, der Optimierung der Lieferkette und den Kundenbeziehungen arbeiten.

 

Zhuosheng Micro RF Switch/LNA und Empfangs-FEM verfügen über ein komplettes Sortiment, die Lieferkette ist garantiert und die Kundenbeziehung ist stark. Wenn es keinen Preiskampf gibt, ist es für andere Unternehmen schwierig, große Chancen zu haben. Wenn es zu einem Preiskampf kommt, verfügen nur Mobiltelefon-PA-Unternehmen über diese Fähigkeit, aber Mobiltelefon-PA-Unternehmen müssen aufgeführt werden, und sie werden nicht viele Ressourcen in HF-Schalter investieren und ihre Gewinne verringern, geschweige denn Geld verlieren. Awinic und Weir sind börsennotierte Unternehmen und müssen ebenfalls angemessene Gewinne anstreben. Andere Start-up-Unternehmen für HF-Schalter haben eine große Kostenlücke und es gibt keine Gewinnspanne, wenn Zhuoshengwei mehr als 50 % des Gewinns behält. Wenn der Preis von Zhuoshengwei sinkt, werden sie Verluste erleiden. Es gibt keine Chance, Geld für die Herstellung von HF-Schaltern zu verbrennen.

 
Epilog

Seit ich 2015 HF-Schalter hergestellt habe, bin ich sie gelaufen, gesehen und verstanden. Mit der Existenz von Zhuoshengwei kann der HF-Schalter nur noch als Zusatzprodukt, als Produktlinie des Unternehmens genutzt werden; Wenn der HF-Schalter als Hauptprodukt für die Gründung eines Unternehmens verwendet wird, ist das Ergebnis zum Scheitern verurteilt. Ebenso kann es nur eine Fehlentscheidung sein, wenn das HF-Empfangsmodul als Hauptprodukt für die Unternehmensgründung verwendet wird.

Aufgrund der inländischen RF-Umstellung hat Zhuoshengwei danach kein zweites Kind mehr.



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